東南アジアの重要な経済大国の一つであるベトナムは、現在経済が離陸段階にあり、国民の生活消費レベルも著しく向上しています。近年、ベトナム市場におけるプラスチック製品の需要はますます高まっており、プラスチック製品の原料の一つであるポリプロピレンには、比較的大きな発展の余地があります。

中国のポリプロピレン生産能力の急速な拡大に伴い、2023年には総生産量が世界の生産能力の40％を占めると予想され、グローバル化の地位は急速に向上しているが、製品構造とコスト優位性の不足により、中国のポリプロピレンのグローバル化の規模は大きいが、強力ではない。ベトナムは中国の産業移転の主要担い手として、汎用材料の需要が非常に強い。

今後、中国のポリプロピレンは依然として生産能力の急速な拡大サイクルにあり、需要の伸びが鈍化する中で、全面的な供給過剰段階に入り、輸出は国内供給過剰を解消する有効な手段の一つとなっている。現地での供給不足、需要の急速な伸び、そして明らかな地理的優位性により、ベトナムは中国ポリプロピレンの主要な輸出先の一つとなっている。

2023年現在、ベトナムのポリプロピレン国内総生産能力は162万トン/年、生産量は135万3200トンと予想されており、深刻な供給不足と輸入資源に依存する需要の多さが懸念されています。

ベトナムのポリプロピレン輸入の観点から見ると、2020年にベトナムのポリプロピレン輸入量が前年比で増加した後も、依然として高い規模を維持している。一方では、貿易摩擦の激化の影響を受け、他方では、中国による大量の産業移転により、その後3年間のベトナムの需要に対する流行は抑制された。2023年には、ベトナムの輸入量は高い伸びを維持し、輸入規模も大幅に増加した。

中国の対ベトナムポリプロピレン輸出の観点から見ると、輸出規模と量は引き続き大きく成長しているが、ベトナム国内の供給量の増加と近隣のマレーシアやインドネシアなどの低コストの供給源の影響により、2022年には減少する見込みである。今後、中国のポリプロピレン生産能力の急速な拡大に伴い、価格競争が激化する一方で、国内製品の研究開発努力が増加し、製品品質が向上し、ハイエンド製品の比率が高まっているため、中国のポリプロピレン製品の総合的な競争力は大幅に向上し、中国のポリプロピレン輸出スペースは今後も拡大し続けるだろう。

2023年にはベトナムの主要輸入元国の中で中国産ポリプロピレンが第1位を占めており、今後も中国製品の競争力向上に伴い、ハイエンド製品を中心に今後も拡大が見込まれます。

将来を見据えると、政策配当の増加、地政学的な優位性、労働力の優位性、プラスチック加工製品への敷居の低さ、汎用製品への技術障壁の低さといった要因の影響を受けて、ベトナムのプラスチック製品産業はまさにハイライト期を迎えています。主要な資源供給源として、中国からベトナムへの輸出は今後も比較的高い規模で成長を続け、中国企業によるベトナムへの産業展開が加速すると予想されます。