危機！化学巨人警告！「供給カット」リスクの恐怖！

最近、Covestro は、ドイツの 300,000 トンの TDI プラントが塩素漏れによる不可抗力であり、短期的には再開できないと発表しました。11月30日以降の供給再開を暫定的に見込んでいます。

同じくドイツにある BASF も、4 月末にメンテナンスのために閉鎖され、まだ再開されていない 300,000 トンの TDI プラントにさらされました。さらに、万華の BC ユニットも定期的なメンテナンスを受けています。短期的には、世界全体の 25% 近くを占めるヨーロッパの TDI 生産能力は真空状態にあり、地域の需給の不均衡が悪化しています。

輸送能力の「生命線」が断たれ、複数の化学大手が緊急警報を発した

欧州経済の「生命線」ともいえるライン川は、高温により水位が低下しており、8月12日以降、主要な河川区間の一部が航行不能になると予想されています。ドイツの産業の中心地も同じ過ちを繰り返し、2018 年の歴史的なライン川の失敗よりも深刻な結果を被り、それによってヨーロッパの現在のエネルギー危機を悪化させる可能性があります。

ドイツのライン川の面積はドイツの国土面積のほぼ 3 分の 1 に達し、ルール地方などドイツの最も重要な工業地域のいくつかを流れています。原材料、肥料、中間製品、最終化学品を含む、ヨーロッパの化学品出荷の 10% がライン川を使用しています。ライン川は、2019 年と 2020 年のドイツの化学製品出荷の約 28% を占め、BASF、コベストロ、ランクセス、エボニックなどの化学大手の石油化学物流は、ライン川沿いの出荷に大きく依存しています。

現在、ヨーロッパの天然ガスと石炭は比較的緊張しており、今月、ロシアの石炭に対する EU の禁輸措置が正式に発効しました。また、EUもガスプロムを取り締まるというニュースがあります。衝撃的なニュースが世界の化学業界に響き渡っています。警鐘として、BASF や Covestro などの多くの化学大手が、近い将来に早期警告を発しました。

北米の肥料大手モザイクは、ロシアとウクライナの紛争、欧州と米国での高温継続、ブラジル南部での干ばつの兆候などの不利な要因により、世界の作物生産が逼迫していると指摘した。リン酸塩については、レッグ・メイソン氏は、一部の国での輸出制限が今年の残りの期間から 2023 年まで延長される可能性が高いと予想しています。

特殊化学品会社のランクセスは、ガスの禁輸はドイツの化学産業に「壊滅的な結果」をもたらすだろうと述べた.

世界最大の化学品販売業者である Bruntage は、エネルギー価格の上昇が欧州の化学産業を不利な立場に追いやるだろうと述べた。安価なエネルギーへのアクセスがなければ、欧州の化学産業の中長期的な競争力は損なわれるでしょう。

ベルギーの特殊化学品の販売業者である Azelis は、グローバルなロジスティクス、特に中国からヨーロッパまたはアメリカ大陸への商品の移動において、進行中の課題があると述べました。米国沿岸部は労働力不足に悩まされており、貨物の通関が遅れており、米国とヨーロッパではトラック運転手が不足しており、出荷に影響を与えています。

Covestro は、今後 1 年間の天然ガスの配給により、ガス供給削減の程度によっては、個々の生産施設が低負荷で稼働するか、完全に停止することさえあり、生産とサプライ チェーン全体が崩壊し、危険にさらされる可能性があると警告しました。何千もの仕事。

BASF は、天然ガスの供給が最大需要の 50% を下回る場合、世界最大の総合化学生産拠点であるドイツのルートヴィヒスハーフェン拠点を削減するか、完全に閉鎖しなければならないという警告を繰り返し発しています。

スイスの石油化学大手である INEOS は、ヨーロッパでの事業の原材料のコストが途方もなく高く、ロシアとウクライナの間の紛争とその結果としてのロシアに対する経済制裁が、ヨーロッパ全体のエネルギー価格とエネルギー安全保障に「大きな課題」をもたらしていると述べました。化学工業。

「スタックネック」の問題は続き、コーティングと化学産業チェーンの変革は差し迫っています

何千マイルも離れた化学の巨人は、血まみれの嵐を引き起こし、頻繁に警告してきました。国内の化学企業にとって最も重要なことは、自社の産業チェーンへの影響です。私の国はローエンドの産業チェーンで強い競争力を持っていますが、ハイエンド製品ではまだ弱いです。この状況は、現在の化学産業にも存在します。現在、中国の 130 を超える重要な基礎化学原料のうち、32% の品種はまだ空白であり、52% の品種は依然として輸入に依存しています。

塗料の上流部門では、海外製品から選りすぐった原材料も多くあります。エポキシ樹脂業界ではDSM、溶剤業界では三菱と三井​​。消泡剤業界ではディガオとBASF。硬化剤業界における Sika と Valspar。湿潤剤業界のDigaoとDow。二酸化チタン産業における WACKER と Degussa。二酸化チタン産業における Chemours と Huntsman。顔料業界におけるバイエルとランクセス。

原油価格の高騰、天然ガス不足、ロシアの石炭禁輸、緊急の水と電気の供給、そして現在、輸送も遮断されており、多くの高級化学品の供給にも直接影響を与えています。ハイエンド製品の輸入が制限されれば、すべての化学企業が足を引っ張られるわけではなくても、連鎖反応でさまざまな影響を受ける。

同じタイプの国内メーカーはありますが、ほとんどのハイエンドの技術的障壁は短期的には突破できません。業界の企業が依然として独自の認識と開発の方向性を調整できず、科学技術の研究開発と革新に注意を払わない場合、この種の「スタックネック」の問題は引き続き役割を果たし、その後、海外のあらゆる不可抗力に影響を受けます。何千マイルも離れた化学の巨人が事故に遭うと、心臓が傷つき、不安が異常になることは避けられません。

原油価格は半年前の水準に戻ったが、それは良いか悪いか？

今年に入ってからの国際原油価格の動向は紆余曲折と言えます。過去 2 回の浮き沈みの後、今日の国際原油価格は今年 3 月までに 1 バレル 90 ドル前後の変動に戻りました。

一方、アナリストによると、海外市場での弱い経済回復の予想は、予想される原油供給の増加と相まって、原油価格の上昇をある程度抑えるでしょう。一方、高インフレの現在の状況は、原油価格を積極的に支えています。このような複雑な環境の中で、現在の国際原油価格はジレンマに陥っています。

市場分析機関は、現在の原油供給不足の状況は依然として続いており、原油価格の底値支持は比較的安定していると指摘した。しかし、イランの核交渉が新たに進展したことで、市場ではイラン産原油製品の市場への解禁への期待も高まり、原油価格への圧力がさらに強まっています。イランは、現在の市場で生産量を大幅に増やすことができる数少ない主要な石油生産国の 1 つです。最近の原油市場では、イラン核合意交渉の進展が最大の変数となっている。

市場はイラン核合意交渉に注目

最近では、経済成長の見通しに対する懸念が原油価格を圧迫していますが、石油供給側の構造的緊張が原油価格の底の支えとなっており、原油価格は上昇と下落の両端に圧力をかけています。しかし、イランの核問題に関する交渉は潜在的な変数を市場にもたらすため、すべての関係者の関心の的となっています。

商品情報機関の龍中情報は、イランの核問題に関する交渉は、近い将来の原油市場における重要なイベントであると指摘した。

EUは今後数週間でイランの核交渉を引き続き進めると述べており、イランもEUが提案した「テキスト」に数日以内に対応すると述べているが、米国はまだ応じていない。これについて明確な声明を出したため、最終的な交渉結果についてはまだ不確実性があります。したがって、一晩でイランの石油禁輸を解除することは困難です。

Huatai Futures の分析では、主要な交渉条件に関して米国とイランの間には依然として違いがあると指摘されていますが、年末までに何らかの暫定合意に達する可能性は排除されていません。イランの核交渉は、米国が利用できる数少ないエネルギー カードの 1 つです。イランの核交渉が可能である限り、市場への影響は常に存在します。

Huatai Futures は、イランは現在の市場で生産量を大幅に増やすことができる数少ない国の 1 つであり、海上および陸上でのイランの石油の変動ポジションは約 5000 万バレルであると指摘しました。制裁が解除されれば、短期の石油市場により大きな影響を与えるでしょう。